海亮股份本次公开发行5500万A股，每股发行价为11.17元/股。募集资金主要用于年产3万吨高耐蚀铜合金管生产线项目、年产3万吨节能铜合金管项目、年产2.5万吨铜及铜合金水（气）管项目、年产1.5万吨铜及铜合金管件项目等4个项目。

董事长冯海良先生表示，本次海亮股份发行A股股票，将有利于推动公司经营管理水平持续提升，提高高端产品产量，从行业龙头迈向铜加工行业高端巨头，全面提升公司核心竞争力；有利于为顾客提供超越的价值，为股东创造丰厚的利润，为员工铺设成长的平台，为伙伴营造共赢的局面，为社会作出最大的贡献；有利于促进公司又好又快的发展，铸百年卓越海亮，创国际经典品牌。

冯海良董事长表示，未来的3-4 年内，海亮股份将抓住我国国民经济快速、健康发展的有利时机，充分利用国家重点高新技术企业人才、技术、市场和规模优势，做深、做精、做强铜加工，大力开拓市场，增强公司核心竞争力，在铜管铜棒领域成为具有国际竞争力和国际知名度的铜加工企业，力争成为全球铜加工行业最具竞争力的跨国公司之一。

保荐人（主承销商）广发证券总裁助理王新栋先生表示，海亮股份是一家在铜加工行业享有较高知名度和影响力的龙头企业，其科学的公司治理结构、一流的技术研发能力、创新的企业管理体系、远大的企业发展战略，为海亮股份在中国铜加工行业树立了良好的企业与品牌形象。多年来，海亮股份一直秉承“高效、卓越、服务、奉献”的企业精神，依靠企业的核心竞争能力，确立了铜管、铜棒产销量上的绝对优势。2006 年度公司成为中国最大的铜管出口商，同期铜管产品的国内市场占有率排名第二。2005 年公司铜棒产品的国内市场占有率排名行业第二，2006 年公司的精密铜棒产量约占全国同类产品总产量的22.5%，稳居全国第一位，企业市场地位日益巩固。截至2007 年6 月30 日，公司股本总额为34,510 万元，总资产23.92 亿元；2006年，公司营业收入达到62.15 亿元，净利润1.54 亿元。本次公开发行股票5500万股，占发行后总股本的13.75%。海亮股份本次A股发行并上市后，引入多元投资主体，有利于建立更为完善的法人治理结构；海亮股份将获得持续稳健并快速的发展良机，生产能力和盈利能力均将显著提升；本次募集资金投资项目建成投产后，我们有理由相信，将为公司未来的发展奠定良好的基础，进一步提升公司的核心竞争力。

据介绍，浙江海亮股份有限公司成立于2001年10月，由海亮集团有限公司、美国Z＆P实业股份有限公司等及10位自然股东共同出资组建。公司自成立以来，一直致力于铜产品的研制开发、生产、销售和服务，产品广泛用于国内外空调制冷、建筑装饰、海洋工程、五金机械、汽车工业、电子信息、交通运输等二十多个行业。经过多年的努力经营，海亮股份逐渐树立了在铜加工行业的竞争优势和品牌形象，已经成为业内公认的中国铜管行业三大龙头企业之一。2006 年，海亮股份实现铜管自营出口3.78 亿美元，成为中国最大的铜管出口商和中国第二大的铜管生产企业；2006 年，公司的精密铜棒产量约占全国同类产品产量的22.5%，稳居全国第一位，成为中国最大的精密铜棒产商和中国第二大的铜棒生产企业。

海亮股份董事长冯海良先生，董事、总经理曹建国先生，董事、董秘、副总经理汪鸣先生，董事、财务总监陈东先生，来自保荐人（主承销商）广发证券总裁助理王新栋先生，广发证券浙江总部副总经理、保荐代表人崔海峰先生和投行部资深经理、项目主办人李朝辉先生参加了本次路演。